【Dynamics CRM】拡張レポートを作成する

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Dynamics CRMでレポートを作成する際、通常のレポートではレイアウト等に限界があります。

例えば、見積もりレポートで見積書を作成しようとしても、標準レポートでは厳しいかと思います。

そこで、拡張レポートを作成することで見積書を作成しようと思います。

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328097.aspx

環境構築については以前ここで書きました。

http://www.subnetwork.jp/blog/?p=321

必要なアプリケーションをインストールしたら、「SQL Server Data Tools for Visual Studio 2012」を開きます。

メニューバーから[ファイル]>[新規作成]>[プロジェクト]と選択していきます。

[インストール済み]>[テンプレート]>[ビジネスインテリジェンス]>[Reporting Services]と進み、レポートを作成するウィザードを選択します。

レポートを作成するインスタンスを設定し、資格情報を設定します。

データソースの型は「Microsoft Dynamics CRM Fetch」を選択します。

ログインIDとパスワードを設定します。

資格情報を設定して次へ進むと、データを取得するためのFetch XMLを設定します。

今回はこんな感じのFetch XMLを設定しました。

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false">
  <entity name="quote">
    <attribute name="name" />
    <attribute name="customerid" />
    <attribute name="statecode" />
    <attribute name="totalamount" />
    <attribute name="quoteid" />
    <attribute name="createdon" />
    <order attribute="name" descending="false" />
    <link-entity name="opportunity" from="opportunityid" to="opportunityid" visible="false" link-type="outer" alias="opp">
      <attribute name="name" />
    </link-entity>
    <link-entity name="quotedetail" from="quoteid" to="quoteid" visible="false" link-type="outer" alias="qd">
      <attribute name="quoteid" />
      <attribute name="productdescription" />
      <attribute name="extendedamount" />
      <attribute name="baseamount" />
      <attribute name="quantity" />
      <attribute name="extendedamount" />
    </link-entity>
  </entity>
</fetch>

レポートの種類を設定します。

テーブルレポートを選択しました。